Etter å ha fullført universitetsstudiene og hatt en kort periode i militæret og den sivile tjenesten, lever den trettiårige Boris Pavlovich Raisky livet som kunstner. Han beveger seg i de elegante kretsene i St. Petersburg, hvor han dabber med maleriet, spiller musikk og nærer tanker om å skrive en roman. Men for en mann som ham, som ennå ikke har oppnådd noe betydelig og selv betegner seg som "ikke født til å arbeide", blir livligheten i hovedstaden overveldende. Derfor bestemmer han seg for å reise tilbake til sitt landsted i Malinovka, i håp om å gjenoppdage gledene ved en enklere og mer autentisk tilværelse. Men når han blir følelsesmessig involvert med sin vakre kusine Vera og møter den farlige fristeneren Mark Volokhov, legges grunnlaget for en kjede av hendelser som vil føre til skuffelse, konfrontasjon og til slutt tragedie. 'Malinovka Heights', som ble idélagt tjue år før utgivelsen i 1869 og som forfatteren selv betraktet som sitt beste verk, gir et dyptgående innblikk i menneskelige relasjoner og de komplekse følelsene knyttet til ambisjon og identitet.