Boris Alikhanov er en mislykket forfatter og en hardbarket alkoholiker som står overfor en økonomisk krise. Etter å ha blitt separert fra sin kone Tatyana, som planlegger å emigrere til Vesten med deres datter Masha, er han på utkikk etter et skudd i armene. Muligheten for et sommerjobb som turistguide i Pushkin Hills-reservatet gir ham håp om å gjenvinne balansen i livet sitt. Men oppholdet på Mikhaylovskoye, en romantisk landsbygds eiendom, preges av fortsatt nedgang og kaos i Alikhanovs tilværelse.
