I novellen 'Forvandlingen' møter vi den unge selgeren Gregor Samsa, som en morgen våkner opp forvandlet til et grotesk insekt. Hans sjokk og forvirring blandes med panikken over å være sen til jobb og det skremmende behovet for å avsløre sin nye skikkelse for familie og kolleger. I ukene som følger, tilpasser Gregor seg gradvis sitt nye liv innestengt i leiligheten, mens foreldrene og søsteren hans finner en måte å leve med dette merkelige vesenet på. Likevel merker Gregor at deres holdninger til ham endrer seg, og han opplever en dyp følelse av fremmedgjøring. 'Forvandlingen' regnes som et av mesterverkene i verdenslitteraturen fra det 20. århundre. I denne utgaven følger et utvalg av andre klassiske fortellinger og skisser av Kafka, som 'Dommen', 'I straffekolonien' og 'En landlege', alle i en levende og grundig ny oversettelse av Christopher Moncrieff.