Folket i Kallistar tror landet lever i fred, men mørket rører på seg i nord. På dagen før høstjevndøgn blir unicorn-shifteren Sybil Vandeleur kidnappet og brakt til Kingdom of Shadowvale, anklaget for forræderi mot kronen. Problemet er at hun aldri har begått noen forbrytelser. Aramis Adrastos, kronprinsen av Shadowvale, har fått i oppdrag av sin far å fange lederen av en opprørsgruppe. Han konfronterer kvinnen som planlegger å infiltrere palasset for å nedkjempe kongeriket fra innsiden. Men så snart han ser henne, blir skjebne og plikt blandet sammen med begjær og behov. Hun vekker hans vrede, fyller ham med lengsel og får ham til å ifråse alt han står for. Hennes tilstedeværelse frister ham til svik. Fanget i en fangehull og i skyggen av en ond dronning, ligger Sybils eneste håp for redning hos prinsen som er oppdratt til å avsky henne, bare fordi hun er en shifter. I en verden preget av opprør og urettferdighet, kjemper to motstandere for å overvinne sine indre demoner og finne veien til frihet.
