I en reise gjennom et økonomisk belastet Sør-Amerika i depresjonstiden, skjuler det sig onde krefter i en omreisende karneval. Den nyeste attraksjonen i dette spektakulære sirkuset er Eliza Meeks, en særpreget ung kvinne med skjulte magiske evner som kan være nøkkelen til å bekjempe den mørke trusselen. Forlatt av sin familie og stående på feil side av rasegrensen, lærer Eliza å akseptere de få eiendelene hun har — en bemerkelsesverdig evne til å kommunisere med dyr. I øynene til noen er hun en magisk tilstedeværelse, mens andre ser på henne som en djevel. For en talentjeger er hun en fascinerende kuriositet. Bacchanal-karnevalet blir hennes flukt fra elendigheten i Baton Rouge. Blant spåkoner, karnevalarbeidere, utstillere og enda mer bisarre skapninger finner Eliza et nytt hjem. Men Bacchanal er ingen vanlig karneval; en gammel demon skjuler seg der, forkledd bak et glitrende ytre. Denne demonens forkjærlighet for uskyldige sjeler gjør henne til en reell trussel. Eliza står imidlertid overfor sin største utfordring, og det er først når hun begynner å forstå formålet med sine egne spirende krefter, at hun kan redde vennene sine fra en forferdelig skjebne.
