Shaya Critchley, som er halvt shifter, finner seg i en underdanig rolle i flokken sin, men har bestemt seg for å ikke ta imot flere ordre. Etter at Alpha-ulven hennes nektet å kreve henne som sin, men fortsatt la seg opp i livet hennes, stakk hun av. Nå skjuler hun seg fra ham ved å late som hun er menneske i en by preget av grupper som motsetter seg shiftere. Hun tror aldri han vil finne henne igjen, og det passer henne perfekt. Men hun tar feil. Nick Axton sliter med å kontrollere følelsene sine for Shaya, men han kan aldri kreve henne — ikke hvis han virkelig bryr seg om henne. Den degenerative hjerne tilstanden han holder hemmelig, ville til slutt bli en byrde for henne, snarere enn en mate. Men når Shaya rømmer, klarer Nick ikke å bære tanken på aldri å se henne igjen. Etter å ha sporet henne opp, oppdager han den sprudlende og lidenskapelige siden av Shaya — en side han aldri har sett før. Under de truende blikkene fra territorielle lokale flokkene og voldelige menneskelige ekstremister, sverger Nick å endelig kreve den livlige Shaya; og til tross for hennes første motstand, kan det hende at Shaya rett og slett lar seg fascinere av hans intense lidenskap.