I det viktorianske Skottland hjemsøkes folk av overtro og mord i en intrikate mysterium av den prisbelønte forfatteren Carole Lawrence. Åndelighet har fanget offentlighetens interesse, og seancer er blitt en populær beskjeftigelse. Men for detektiven Ian Hamilton er det tid for å sette grenser for sin fornuftige tante Lillian, som tiltrekkes av disse mystiske samlingene. Når medlemmer i Lillians seance-krets begynner å bli funnet døde, er det tydelig for Ian at disse ikke er tilfeldige ulykker. Med hjelp fra sin venn Arthur Conan Doyle dykker Ian inn i en mørk verden av troende og svindlere, og han møter en rekke merkelige drap uten mønster, motiv eller slutt i sikte. De alarmerende forbrytelsene vekker spøkelser fra Ians egen fortid, inkludert de mystiske dødsfallene til foreldrene hans, som har hjemsøkt ham i mange år. Etter hvert som de to sakene smelter sammen, kolliderer vitenskap med det overnaturlige, og Ian står overfor ubehagelige sannheter som utfordrer hans forståelse av verden.