I 1981 tar Ronald Reagan og François Mitterrand steget inn i presidentstillingen i henholdsvis USA og Frankrike. Den spente situasjonen, forårsaket av Mitterrands støtte fra det franske kommunistpartiet, avtar raskt når han overleverer det såkalte Farewell Dossieret til Reagan – en dokumentmappe han senere vil omtale som "en av de største spionhistoriem i det tjuende århundre." Vladimir Ippolitovitch Vetrov, en lovende teknisk student, begynner sin karriere i KGB som spion. Etter å ha blitt involvert i noen uklare hendelser, blir han imidlertid trukket tilbake fra feltet og plassert som analytiker. Med en hard tid i ekteskapet og en karriere som stagnerer, tyr Vetrov til alkohol for å håndtere frustrasjonen. I sitt desperate søk etter forsoning tilbyr han sine tjenester til DST, og Agent Farewell blir dermed født. Han utnytter sin posisjon innen KGB til å stjele og kopiere dokumenter som avslører Sovjetunionens planer for Vesten – alt skjult under Brezhnevs oppsyn. Kostin og Raynaud dykker dypere inn i Vetrov’s psykologiske profil enn noen gang før, og gir banebrytende innsikt i denne fascinerende mannen.
