På en solfylt strand er det kun én kropp som skal til for at etterforsker Leo Waterman skal føle et ubehag. Etter syv måneder i lav profil i Ocean Beach, California, har Seattle-etterforskeren endelig gitt opp å se seg over skuldrene, spesielt når det kommer til den hevngjerrige gruppen av hvite supremasister fra Washington som klandrer Leo for å ha sabotert deres store planer for Amerika. Ingen bedre sted å skjule seg sammen med livvakten sin, Gabe, enn denne avslappende delen av San Diego. Men da Leo oppdager en ung gutts kropp på stranden, blir han tvunget til å komme ut av skjul for å etterforske. Det viser seg at offeret ikke er en isolert sak om en savnet person; det er nøkkelen til noe mye større og fører Leo og Gabe inn i den mørke kjernen av en menneskehandelsring i Mexico. Uansett hvilke farer som venter dem, møter de en lignende trussel fra fortiden. Fordi fanatikere hjemme ikke har gitt opp jakten på Leo. Nå befinner han og Gabe seg midt i kryssilden mellom to onde krefter, hver med sine egne motiver for å handle.
