I 'In the Midnight Rain' blir vi med biografen Ellie Connor på en gripende reise til Gideon, Texas, der hun søker sannheten om den mystiske blues-sangeren Mabel Beauvais, som forsvant på randen av berømmelse for over førti år siden. Samtidig står Ellie overfor en annen hemmelighet knyttet til hennes egen fortid: søken etter sannheten om foreldrene hennes – en rastløs mor som døde ung, og en far hun aldri har kjent. Disse uløste spørsmålene har alltid ligget som en tung byrde på Ellies sinn, og hun håper å finne svarene hun leter etter i denne lille byen. Hennes vei krysses med den sjarmerende Laurence 'Blue' Reynard, en lokal gutt med dype røtter i Gideon. Blake er både sexy og karismatisk, men han har også en trist bakgrunn preget av tap, noe som tilfører en kompleksitet til deres møtepunkter. Deres tilknytning er både lidenskapelig og sårbar, noe som skaper en uimotståelig forbindelse, selv om Ellie bare er på gjennomreise. I møte med både kjærlighet og sorg, avdekker Ellie lagene av sin egen historie og de skjebnene som binder henne til Gideon.
