I oppfølgeren til "The Fever King" kjemper Noam Álvaro for å avslutte tyranni før han selv blir en tyrann. Seks måneder etter at Noam bidro til å velte det despotiske regimet i Carolinia, har Atlantians fått sitt statsborgerskap, og Lehrer sitter nå som kansler. Til tross for Lehrers image som en progressiv og humanitær leder, har Noam endelig husket sannheten som Lehrer tvang ham til å glemme — at Lehrer er ansvarlig for den dødelige magiske infeksjonen som herjet i Carolinia. Nå som Noam har innsett omfanget av Lehrers forbrytelser, er han fast bestemt på å bruke sin innflytelse til å styrte ham en gang for alle. Men dersom Lehrer oppdager at Noam har brutt ut av hans kontroll — og at Noam planlegger å konspirere mot ham — vil livet hans være i fare. Derfor må han fortsette å spille rollen som Lehrers protégé inntil han klarer å stjele nok vaksine til å stoppe viruset. Samtidig vender Dara Shirazi tilbake til Carolinia, frarøvet sin magi av den samme vaksinen som reddet hans liv. Men Daras forsøk på å alliere seg med Noam demonstrerer at deres metoder for å kjempe mot tyranniet er svært forskjellige.
