I oppfølgeren til 'The Fever King' kjemper Noam Álvaro for å bringe en slutt på tyranni før han selv blir en tyrann. Seks måneder etter at Noam hjalp til med å styrte det autoritære regimet i Carolinia, har atlantianerne oppnådd statsborgerskap, og Lehrer er nå kansler. Til tross for Lehrers image som en progressiv og humanitær leder, har Noam endelig husket sannheten som Lehrer tvang ham til å glemme – at Lehrer bærer ansvaret for den dødelige magiske infeksjonen som ravaget Carolinia. Når Noam nå har fått full forståelse av omfanget av Lehrers forbrytelser, er han fast bestemt på å bruke sin innflytelse overfor Lehrer for å få ham ned for godt. Dersom Lehrer oppdager at Noam har unngått hans kontroll – og at Noam planlegger et opprør mot ham – er Noams liv i fare. Derfor må han fortsette å spille rollen som Lehrers elev inntil han har stjålet nok vaksine til å stoppe viruset. Samtidig vender Dara Shirazi tilbake til Carolinia, hans magi fratatt av den samme vaksinen som reddet livet hans. Men Duras forsøk på å alliere seg med Noam viser at deres metoder for å oppnå endring kan være svært ulike.
