I den tidligere USA våkner seksten år gamle Noam Álvaro opp på sykehuset som den eneste overlevende etter et virus som har tatt livet av familien hans. Dette viruset har også gitt ham evnen til å kontrollere teknologi, noe som fanger oppmerksomheten til forsvarsministeren og fører ham inn i det magiske elite-samfunnet i nasjonen Carolinia. Som sønn av undocumented immigranter har Noam jobbet hele livet for rettighetene til flyktninger som rømmer fra magiske utbrudd—flyktninger som Carolinia deporterer med grusom effektivitet. I jakten på forandring aksepterer Noam ministerens tilbud om å lære ham vitenskapen bak magien sin, men han planlegger i hemmelighet å bruke denne kunnskapen mot regjeringen. Situasjonen kompliseres ytterligere når han møter ministerens sønn—en person som er både grusom, farlig og uimotståelig vakker. Plutselig blir veien videre langt mer usikker. Fanget mellom sitt kall og sine følelser, må Noam ta et vanskelig valg om hvem han kan stole på og hvor langt han er villig til å gå.
