I den tidligere amerikanske nasjonen Carolinia våkner den seksten år gamle Noam Álvaro opp på et sykehus, som den eneste overlevende etter et virus som drepte familien hans og gjorde ham til en teknopat. Hans evne til å kontrollere teknologi vekker oppmerksomhet fra forsvarsministeren, og han kastes inn i det magiske elitekretset i landet. Som sønn av pappirløse immigranter har Noam kjempet for rettighetene til flyktninger som rømmer fra magiske utbrudd—flyktninger som Carolinia rutinemessig deporterer med brutal effektivitet. I et forsøk på å skape endring aksepterer Noam ministerens tilbud om å lære ham vitenskapen bak magien hans, mens han hemmelig planlegger å bruke denne kunnskapen mot regjeringen. Men situasjonen kompliseres når han møter ministerens sønn—grusom, farlig og uimotståelig vakker—hvor veien videre blir uklart. Fanget mellom sitt formål og sine følelser, må Noam ta et valg om hvem han kan stole på og hvor langt han er villig til å gå.
