Ceony Twill ankommer hytten til magikeren Emery Thane med et knust hjerte. Etter å ha uteksaminert seg med toppkarakterer fra Tagis Praff School for the Magically Inclined, får Ceony tildelt et lærekontrakt i papir-magi, til tross for sine drømmer om å mestre metallmagi. Når hun først har blitt bundet til papir, vil det være hennes eneste magi... for alltid. Men de besvergelser Ceony lærer under den merkelige, men vennlige Thane, viser seg å være langt mer fantastiske enn hun noen gang hadde kunnet forestille seg. Hun lærer å animere papirvesener, å gi liv til historier gjennom spøkelsesaktige bilder, og til og med å lese fremtiden. Men mens hun oppdager disse underverkene, lærer Ceony også om de ekstraordinære farene ved forbudt magi. En Excisioner—en utøver av mørk, kjøttlig magi—invaderer hytten og river Thanes hjerte ut av brystet hans. For å redde lærerens liv, må Ceony konfrontere de største farene hun noen gang har møtt.
