I oppfølgningen til den bestselgende psykologiske thrilleren 'The Night Bird' møter vi en seriemorder som ved en misforståelse har blitt løslatt, og som nå utgjør et av byens største mareritt – samt en detektivs mest akutte utfordring. Fire år etter at seriemorderen Rudy Cutter ble dømt til livsvarig fengsel, avdekker San Francisco-homicide inspektør Frost Easton en forferdelig løgn: hans nærmeste venn har plantet falske bevis for å få Cutter bak murene. Når han tvinges til å dele denne sannheten, er søsteren hans morder tilbake på gaten. I sin desperate jakt på å stoppe Cutter igjen, finner detektiven en ny alliert i Eden Shay. Hun har skrevet en bok om Cutter og kjenner ham bedre enn noen annen. Men hun er også livredd. For i fire år har Cutter pleid sin hevn, dag etter dag. Å holde seg ett skritt foran en morder som er fast bestemt på å slå til igjen er ingen enkel oppgave, spesielt ikke når Frost selv kjemper mot sine egne indre demoner. Spillereglene blir stadig mer personlige, og Cutters neste trekk er noe Frost overhode ikke hadde forventet.