I denne storslåtte og gripende kjærlighetshistorien, satt til Oregon Trail i 1853, følger vi en familie og deres uventede beskytter gjennom fare, usikkerhet og tap. Naomi, som bare er tjue år, hadde aldri forventet å bli enke. Hun er fast bestemt på å forlate sorgen bak seg og begir seg ut med familien mot et nytt liv i vest. På ferden langs stien opplever hun en umiddelbar forbindelse med John Lowry, en halvpawnee-mann som lever mellom to verdener, men som opplever seg som en fremmed i begge. Livet i et vognkortege er imidlertid preget av motgang, frykt og død. Mens John og Naomi blir tiltrukket av hverandre, står prøvelsene de møter på veien og deres ulike fortid i veien for et felles liv. Johns bakgrunn gir dem trygg passage gjennom fiendtlige territorier, men skaper også avstand mellom dem når de prøver å bygge et liv sammen. Når en grusom tragedie rammer og utsletter Naomis familie og skiller henne fra John, er løftene de har gitt hverandre alt de har igjen. Revne fra hverandre, kan de ikke gå tilbake, de kan ikke fortsette, og de kan ikke gi slipp. Begge må ta avgjørelser som vil forandre dem for alltid.