Hva kan skje på bare femten minutter? Faye bestemmer seg for å følge sin søsters geniale idé om å snike seg inn på Hunter's Moon-ballet. En natt hvor vampyrene som er til stede, hedrer og lengter under det uhyggelige lyset fra den blodrøde månen. Faye er ingen vampyr, og hun tilhører heller ikke en rase med magiske evner. Hennes seremoni mislyktes, noe som gjør henne til en Anarian - en dødelig uten magi. Etter et møte med Skyggeprinsen begynner Faye å drømme om ham. Hans lengselsfulle blikk får henne til å føle seg elsket når hun våkner. En behagelig dagdrøm, ettersom menn som ham ikke eksisterer for kvinner som henne. Men etter hvert som dagene går og drømmene blir mer intense, kommer Skyggeprinsen for å oppsøke henne. Hans blikk er fylt med den samme lengselen han hadde for henne i drømmene. Inntil han innser at hun er en Anarian. Faye blir kidnappet og holdt fanget i hans hjem i Helvete, og hun sitter igjen med hans løfte om å frigjøre henne etter at han har brutt båndet som binder livet hans til hennes. Men med hver intens utveksling kan hun nesten skimte mannen som lengtet etter henne i drømmene.
