Den femten år gamle Morwenna bor i Wales sammen med sin tvillingsøster og en mor som praktiserer mørk magi med onde hensikter. En dag utspiller det seg en intens, magisk kamp mellom Mori og hennes mor, noe som resulterer i at søsteren hennes dør og Mori selv blir lammet. Knust av sorg, rømmer Mori til sin lenge savnede far i England, og begir seg ut på en reise fylt med sorg, tap og håp.