Under en lys og klar måne, perfekt for å treffe sitt mål, finnes det imidlertid også farer. Det som kan sees om natten, kan også se deg – ofte med alvorlige konsekvenser. I denne spenningsfylte fortellingen møter vi to unge kvinner med ulik bakgrunn: Rachel Reiling, en gravende journalist, og Sally Kravitz, en privatetterforsker. Som urolige allierte med helt forskjellige livserfaringer, slår de seg sammen for å knytte sammen trådene i drapene på en småby-narkohandler, en smart og engasjerende, men tragisk feilaktig tyv, samt den kompliserte, politiske og stadig mer dystopiske situasjonen ved en prestisjetung forberedelsesskole. Joe Gunther og hans team ved VBI - Vermont Bureau of Investigation - har fått i oppdrag å etterforske de to drapene. Mens de jobber med saken, benytter Sally Kravitz og Rachel Reiling, noen ganger i samarbeid med politiet og andre ganger imot, sine unike ferdigheter og sivile status for å utforske områder der politiet ikke kan gå. Fra undercover-operasjoner ved Thorndike Academy til hemmelige møter med kriminelle kjent med Vermont, avdekker de skremmende hemmeligheter som mange vil holde skjult.