Blaise Hawthorne lever med en ødeleggende magi som han avskyr. Fanget i sin foreldres hjem og uten kontroll over sine krefter, frykter den unge magikeren at han vil forbli en utstøtt for alltid. Når en grusom fiende med rykte som Commander stormer inn i byen på jakt etter trollmenn, klarer Blaise så vidt å unnslippe. På flukt fra det liv han alltid har kjent, håper han på bedre tider når han tilfeldigvis finner en grenseby befolket av vennlige magikere. Men den nådeløse Commanderen er ikke langt bak, og når han angriper med et forferdelig nytt våpen, blir Blaise overveldet av frykten for at dette kan være slutten, både for ham selv og hans nye familie av utstøtte. Vil Blaise klare å finne motet til å bruke sin ustabile magi som en redning, eller vil hans farligste utfordring bli hans siste?
