Erasmas, som gjerne kalles 'Raz', er en ung avout som lever i Concent, et fristed for matematikere, vitenskapsmenn og filosofer. I løpet av historiens mest mørke perioder har vold tre ganger invadert og ødelagt dette lukkede samfunnet. Likevel har avoutene alltid klart å tilpasse seg i kjølvannet av katastrofene. Nå står de foran en ny utfordring, ettersom de forbereder seg på å åpne Concentets porter mot omverdenen, i forbindelse med en rituell feiring som finner sted hvert tiende år. Plutselig befinner Erasmas seg i sentrum av en dramatisk hendelse som vil avgjøre fremtiden til hans verden. Han begir seg ut på en ekstraordinær odyssé som tar ham til de mest farlige og ugjestmilde hjørnene av planeten, og til og med videre enn dette.