I en spennende Elizabethansk thriller om spionasje følger vi dramatikeren Christopher Marlowe, som får i oppdrag å overvåke Maria Stuard, dronning av Skottland, mens han navigerer gjennom politikk, teater, romantikk og mord. Handlingen finner sted i England i 1585, der Kit Marlowe snart står overfor sitt siste år ved Cambridge. Han blir kontaktet av dronning Elizabeths spionmester, som tilbyr ham en utradisjonell karrieremulighet: å infiltrere et katolsk komplott for å sette Maria, dronning av Skottland, på Elizabeths trone. Oppdraget viser seg å være mer enn det Kit noen gang har forutsett, men hans nye inntekt gir ham muligheten til å sette opp sitt første teaterstykke, og gjennom årene blir han en berømt skikkelse på Londons livlige teaterscene. Når Kit derimot ufrivillig blir trukket tilbake i spionasje og forræderi, innser han at alt han har kjempet så hardt for - inkludert tilliten til mannen han elsker - kan bli borte på et blunk. Med moderne språk og detaljer fra perioden, gir Allison Epstein leseren et levende bilde av Elizabeths overdådige hoff, Marlowes fargerike teatertrupp og den elendige tilstanden i det sekstende århundre.
