I denne spennende delen av den New York Times-bestselgende serien, følger vi spesialagent Maggie O'Dell som undersøker døden til tre tenåringer. Undersøkelsen tar en dramatisk vending når hun oppdager at hennes etterforskning er knyttet til en konspirasjon som involverer biologisk krigføring. På en klar høstkveld i vestlige Nebraska opplever to tenåringer en tilsynelatende elektrisk sjokk under et festlig drugsettfest, som utvikler seg til et spektakulært lysfenomen. Mens O'Dell arbeider med vitnenes historier og prøver å skille mellom hva som er virkelighet og hallusinering, befinner hennes venn, løytnant Benjamin Platt, seg på stedet for et dødelig utbrudd som har rammet barn ved en barneskole i Virginia. Til tross for avstanden mellom dem, viser det seg at de to sakene henger sammen. Maggie og Platt avdekker en truende konspirasjon som var ment å forbli skjult i det avsidesliggende midtvestlige landskapet...