I de ærverdige korridorene på Cambridge griper en farlig besettelse tak. Når en ung student begynner sitt første år, oppdager han snart at han er en outsider blant sine medstudenter. Mens de andre nyter punting, politikk, vin og stilige vester, føler han seg fremmedgjort i en verden som virker kjent for alle andre. Alt forandres når han møter Bryn Cavendish, en beryktet festløve og talentfull illusjonist. Bryns karisma er uimotståelig, og å være en del av hans krets er å sveve i ekstatisk glede, fritt for konvensjoners begrensninger. Men de som er utestengt fra denne privilegerte sirkelen må kjempe med følelsen av å være en skygge som streifer langs sidelinjen av campuslivet. Etter hvert som semesteret skrider frem, og Bryns magiske triks tar en mer truende vending, gjenstår det én spørsmål: Er Bryns tiltrekningskraft kilden til hans makt, eller skjuler han en mørkere og mer skremmende innflytelse?
