Når Georges flytter inn i en ny leilighetsblokk, møter han Safer, en tolv år gammel selvutnevnt spion. Snart blir Georges rekruttert av Safer til å hjelpe ham med å overvåke den mystiske Mr. X, som bor i leiligheten over dem. Etter hvert som Safer blir mer krevende, begynner Georges å stille spørsmål ved grensene mellom lek og løgn. Hvor langt vil han gå for sin eneste venn? Denne fengslende fortellingen utforsker temaene vennskap, tillit og de komplekse spillene vi spiller i våre liv.