I en post-apokalyptisk verden styrer én regel alt: aldri avslå en Harmonizer. Historiefortellere hevder det finnes to originale historier som danner grunnlaget for vår tid. Da en fremmed ved navn Eduardo, en Harmonizer med ekstraordinære evner, dukker opp med en varsling, kjenner Rowan at livet er i ferd med å endre seg. Eduardo advarer om at Haven City vokser, og at alle som befinner seg i ekspansjonsområdet er i fare. Mens den levende verden gjenoppretter seg fra økologisk ødeleggelse, kontrollerer Harmonizers byene for å opprettholde balansen i den menneskelige befolkningen. Men til tross for at Harmonizers hevder at handlingene deres er fredelige, påpeker Eduardo at de tar for mye og vender tilbake til de mønstrene som tidligere førte til oppvarming av jorden. Rowan bestemmer seg for å reise med Eduardo for å advare andre som lever i solarpunk-samfunn som nå har falt innenfor de nyutvidede bygrensene. Underveis samler Rowan historier om overlevelse og innser at det å flykte fra byen bare vil oppmuntre ekspansjonen. Rowan og Eduardo må konfrontere skadene som er begravd dypt i fortiden deres for å ha noen sjanse til å bringe endring.