I 1929, etter at moren dør i forbindelse med fødselen, vokser Grace Scott opp med sin far og tyske bestefar som driver en fiolinforretning i Chicago. Under deres omsorg utvikler hun en formidabel intellekt, men som tenåring sliter hun med overvekt, noe som blir en uheldig kombinasjon for en ung kvinne i Amerika på 1940-tallet. I frykt for at dette vil påvirke hennes sjanser til å finne en mann, bestemmer faren og bestefaren hennes seg for å gjøre henne til en fremragende fiolinkjenner for å gi henne en viss grad av autonomi. Til tross for deres bestrebelser, er Grace fast bestemt på å ta kontroll over sin egen skjebne, og hun forfører en eldre engelsk fiolinkjøpmann. Imidlertid, når de to flytter til krigsherjede London, viser det seg at planene hennes får uventede konsekvenser. Ekteskapet hennes blir preget av hennes manns kontroll, som bruke datteren som et maktmiddel. I 1965, etter år med undertrykkelse og utnyttelse, begynner Grace en intens affære med den yngste ansatte hos mannen sin. Spenningen når et klimaks når Grace oppdager at hennes svigerfar har hemmelig oppbevart en samling antikke fioliner som er stjålet.
