Tensionsklimaet stiger for Morgan når Fred er klar til å føde og nyheten om at Mary også er gravid sprer seg i samfunnet. Mens stemningen i lokalmiljøet er lys og håpefull, opplever Morgan en anklag av bekymringer. Foreldrene hans har funnet seg til rette og begynt å arbeide, men med kommende barnefødsler, behovet for å bygge melkekyrne og det kontinuerlige arbeidet med kraftverket, føler Morgan presset. Situasjonen forverres ytterligere når USAs hær trår inn i bildet, og han får kjennskap til deres planer og forventninger til innbyggerne i Lake County. Etter mer enn et år uten lov og orden, er menneskene klare for å gå tilbake til et strukturert samfunn? Er Morgan det? Er menn og kvinner som har tilpasset seg frihet uten grenser i stand til å akseptere en sivilisert samfunnsordning igjen? Eller vil de kaste seg ut i en dekadent livsstil som nettopp er blitt avsluttet? Morgan og gruppen hans sitter på et enormt arsenal, men de mangler folk. For å styrke deres posisjon, har Morgan allerede begynt å bygge en milits. Ingen av dem, verken Sarge eller Morgan, vil akseptere å gi slipp på kontrollen.