Kan et usannsynlig par finne kjærligheten på den mest uventede måten? Thomas, jarl av Bergen, er på vei til London for å feire juletiden og tradisjonell moro med venner og familie, når han kommer over en skjevøyd esel bundet til et tre. Thomas oppdager at dyrets tidligere eiere hadde forlatt det, da de mente det var forbannet. Hans innsats for å hjelpe dyret fører ham til hjemmet til en vakker enke og hennes mange barn og dyr. Lady Elizabeth Newton, en vinnende enke, nyter livet på landet med sine tre adopterte barn fra sin avdøde ektemanns elskerinne, samtidig som hun tar seg av hjelpeløse dyr som ellers ville vært uten hjem. Men livet hennes blir snudd på hodet når den kjekke og karismatiske Lord Bergen dukker opp på dørstokken hennes med det skjevøyde eslet. Tiltrukket av Elizabeths ånd og skjønnhet, finner Thomas seg selv i å hjelpe den unge enkas sjarmerende barn med deres juleforestilling. Men kan en spirende kjærlighet overvinne de mange utfordringene de står overfor?
