En dag i San Francisco innser Jacques Vallee hvorfor det høyt klassifiserte prosjektet han ble med på for to år siden aldri vil løse det mange-dimensjonale mysteriet som undersøkes. Denne innsikten om UFO-fenomen er starten på en dypere, uavhengig utforskning av saker i Brasil og Argentina, så vel som i Europa og Russland. Hjemme i Silicon Valley gir hans profesjonelle fascinasjon for nye forretningsmuligheter ham sjansen til å trekke nye innsikter fra biologi og informasjonsteori. Vallee bruker sine litterære evner som en erfaren dagbokskriver til å introdusere oss for denne fargerike verdenen av 2000-tallsforskning. Når veien mot nye løsninger tar en uventet vending, beveger hans psykologiske utforskninger seg inn i et nytt domene, rikt på følelsesmessige tilstedeværelser og esoterisk innsikt.