Musikk og lengsel møtes i denne følelsesladede fortellingen om ulykkelig kjærlighet! Nino Arisugawa, en ung jente med en stor lidenskap for sang, opplever sin første hjerteskjærende avskjed når hennes kjære barndomsvenn Momo flytter bort. Etter å ha fått en ny venn, Yuzu, en musikkkomponist, står Nino overfor enda en trist deling. Heldigvis gjenforenes Nino, Momo og Yuzu på videregående, men livet har tatt uventede vendinger. Begge guttene har lovet Nino at de en dag vil finne henne gjennom stemmen hennes, og Nino holder fast ved denne håpet mens hun fortsetter å uttrykke seg gjennom sang. Nå, på videregående, får Nino tilfeldigvis muligheten til å møte Yuzu igjen, men lengselen etter å se Momo på nytt er stor...
