Musikk og lengsel møtes i denne balladen om uopprettelig kjærlighet! Nino Arisugawa, en jente med stor kjærlighet for sang, opplever sitt første hjerteskjærende farvel når hennes kjære barndomvenn, Momo, flytter bort. Etter å ha fått en ny venn i Yuzu, en musikkcomposer, møter hun igjen på tristhet når de må ta farvel. Heldigvis møter Nino både Momo og Yuzu igjen på videregående skole, men situasjonen har ikke utviklet seg som noen hadde forutsett. Yuzu trodde han hadde akseptert å være bare venner med Nino, hans 'Alice'. Men nå, når han står overfor muligheten for å miste stemmen hennes til Momo, begynner han å tvile – og har bestemt seg for å konfrontere Momo direkte! Samtidig ser det ut til at følelsene Momo har skjult i så lang tid, endelig har nådd et bristepunkt!
