Raphael og Elena opplever sitt første år med ekte fred – en tid uten krig, uten skrekkelige manifestasjoner av arkeengler, og uten mareritt som tar fysisk form. Men denne freden blir snart truet når jorden under tilfluktsstedet begynner å skjelve, noe som setter både de sårbare englebarna og selve stedet som har beskyttet dem i århundrer i alvorlig fare. Midt i kaoset får Elenas far et voldsomt hjerteinfarkt, en hendelse som kan kutte de siste båndene av helbredelse mellom dem og tvinge dem til å konfrontere de løse trådene i sin traumerike felleshistorie. Mens Elena kjemper med sin sorg, blir Raphael brutalt revet bort fra hennes side av en plutselig forsvinning av en arkeengel. Men dette er bare begynnelsen på en enda mer skremmende utvikling. En forfader, en engel som er ulik noen annen, vekkes fra sin søvn for å advare Cadre om en mørk fare som er så alvorlig at den kan få imperier til å falle og sivilisasjoner til å forsvinne. Dette er en tid der selv Cadre selv kan bli maktesløse mot klokken som tikker ned i eksponentiell hastighet...
