I den andre boken i Woodwalkers-serien blir vi introdusert for en ny termin ved Clearwater High, og det er nyttår. Den unge formskifteren Carag gleder seg til sin første studietur inn i menneskenes verden sammen med vennene sine. Men trusselen fra hans tidligere mentor, Andrew Milling, henger over ham som en mørk sky, og Carag begynner å føle seg overvåket. Føles denne frykten ekte, eller er det bare hans fantasi? Når situasjonen blir stadig mer kritisk, får han uventet støtte fra Tikaani, en arktisk ulv, som tilbyr sin hjelp. Dette skaper en intern konflikt for Carag: Kan han virkelig stole på en ulv, som til enhver tid vil være lojal mot sin egen flokk? Boken utforsker vennskap, tillit og hva det betyr å være en formskifter i en verden der farene lurer bak hver krok.
