Ved første øyekast ser Carag ut som en vanlig gutt. Men bak de strålende øynene skjuler det seg en hemmelighet: Carag er en pumaformskifter som nylig har begynt å leve i den menneskelige verden. Som en blanding av menneske og fjell-løve vokste Carag opp i villmarken i Rocky Mountains. Den urolige nysgjerrigheten på hva det vil si å være menneske driver han fremover, selv om det skaper avstand mellom ham og hans familie av fjell-løver, og bringer han i alvorlig fare. Da han oppdager en hemmelig internatskole for Woodwalkers, som er skapninger som ham selv, føler han at han har funnet et sted han kan kalle hjem. Her får han venner som Holly, en kvikk rød ekorn, og Brandon, en sjenert bison. Men Carag trenger virkelig disse vennskapene, for verdenen av Woodwalkers er full av gåter og farer...
