Å bryte reglene er noe Omegastammer gjør best. Da Stephanie Nix flyttet til Timberwolf Lodge, trodde hun at livet hennes ville forandre seg, men hverdagen forble uforandret. Hun bruker tiden sin sammen med bestevenninnen og søsteren, samtidig som hun er på utkikk etter mystiske sannheter som ligger skjult i det åpenbare. Varulver? Ikke overraskende. Å bli forelsket? Det vil kreve mer enn bare litt magi. Her kommer Blue Carter inn i bildet, den eccentric Omegaen fra Jasper varulveflokk. Med sine fargerike klær og uvanlige væremåte, fanger Blue Stepanies oppmerksomhet. Etter fire måneder sammen begynner hun å lure på om det kan være mer enn bare vennskap mellom dem. Fra det øyeblikket de møttes, følte Blue en mulig forbindelse med Stephanie. Men det å navigere i kompleksiteten av paring med en menneskelig Omega er ingen enkel oppgave, selv ikke for en tålmodig varulv. Når stormer, rivaler og en ond nemesis vender tilbake, kan selv Blue føle at han har stupt over hodet. Når skjebnen til Timberwolf Lodge legges i hendene deres, må Stephanie og Blue grave dypt for å finne en vei ut. Ingen grunn til bekymring – de klarer det sammen.
