I østlig retning bor jeg, nær bølgene som glitrer i gull, syngende for mitt folk, historier og fortellinger fra gamle dager.... Etter at den største oppgaven i livet hennes går galt, befinner den magiske artefakt-tyven Lottie Luck seg uten flaks. Uten jobb i sikte og med bare klærne hun har på seg, tar hun en impulsiv beslutning om å reise til Arrowmount, hvor hennes fremmedgjorte søster bor, for å samle tankene og finne ut hva hun skal gjøre videre. Kirandir Dulra, en populær bard i Arrowmount, er fornøyd med livet sitt. Om dagen jobber hun som oppvasker i en lokal bar, og om kvelden fremfører hun for de faste gjestene på Old'n Narrow. Rutinen fungerer, men hun drømmer om mer: et liv i lys av det magiske med folk som roper navnet hennes. Imidlertid blir alt snudd på hodet når disse to fremmede nå må samarbeide for å organisere underholdningen til en kommende festival som nød-representanter, bare én måned før. Mens de prøver å finne et felles tempo, avdekker Lottie sannheter om seg selv og Kir.
