I 'Den sorte perlen' følger vi den bemerkelsesverdige Annunciata Morland, en strålende vakker kvinne med en uimotståelig karisma. Til tross for at ingen andre enn moren hennes kjenner hemmeligheten om hennes opprinnelse, svekker dette ikke Annunciatas selvtillit eller hennes tro på egne muligheter innen ektepaktmarkedet. Flere beiler forsøker å vinne hennes hjerte, men hennes ambisjoner er høye, og hun er kresen i valget av partner. På Morland Place står Ralph som familiens overhode, støttet av husfruen Mary Moubray. Familiefortiden er preget av harde straffer fra det puritanske parlamentet, noe som har satt en demper på den kongevennlige Morland-familien. I 1659 går ryktene om kongens mulige tilbakekomst fra eksil, og et nytt håp tenner seg i deres hjerter. Annunciata får muligheten til å reise til London, hvor hun finner inngang til hoffet og raskt blir et subjekt for spekulasjoner omkring sitt opphav. En bemerkelsesverdig utvikling skjer når hun danner et nært vennskap med kongen, noe som ytterligere kompliserer hennes situasjon og framtid.
