Odd Marius Walaker, en femten år gammel gutt, opplever en verden der ingenting synes å være umulig. Hans liv er preget av intense følelser og uventede utfordringer; han har et erotisk forhold til nabofruen, blir overmannet av fire jenter som truer med omskjæring, og sender lærere ut av klasserommet. Dessuten tar han på seg oppdrag som spenner fra å svare på folks kjærlighetsbrev i et ukeblad, til å etterforske en serie bokbombinger som skaper uro i byen. Med et brennende ønske om å redde foreldrenes fallende ekteskap, engasjerer han seg også i letingen etter lillebroren til bestevennen, som er meldt savnet. Bak dette vakre, men tumultuøse ungdomslivet, finner vi brødrene Walker – skikkelser som vandrer rundt i byen med en skarp observasjonsevne og en bok om havet i sekken. De stiller tilfeldige forbipasserende det samme gåtefulle spørsmålet. Odd Marius ser muligheter som få andre oppfatter, men når han, mange år senere, står overfor å navigere Norge gjennom en av de mørkeste periodene i historien, er de naive innsiktene fra ungdommen blitt svekket. Kjærstad vever sammen en historie om oppvekst, potensiale og tap av uskyld i en kompleks og fascinerende verden.