Strannye suschestva vozvraschajutsja k zhizni v Londone i Germanii. Eto Bylye, angely, kotorye kogda-to ne smogli zaschitit Drevo poznanija, i ikh probuzhdenie ot vekovechnogo sna budet imet posledstvija. V Afrike kolonialnyj gorod Essenvald prebyvaet v khaose, kogda edinstvennye rabochie, sposobnye truditsja v Vorre, otnimajuschem razum lesu, ischezajut pod ego senju. Spetsialnaja komanda pod rukovodstvom Izmaila, byvshego tsiklopa, otpravljaetsja na ikh poiski, no les prosto tak ne otdast tekh, kogo schitaet svoimi. A v otdalennoj khizhine mestnaja krestjanka nakhodit strannuju devochku. Ee proiskhozhdenie neizvestno, no ona obladaet silami, nakhodjaschimisja za predelami ponimanija. Grjadet konflikt, staroe i novoe, chelovecheskoe i nechelovecheskoe skoro stolknutsja, i dazhe sam Vorr nachinaet oschuschat, chto emu grozit opasnost.
