I den lille byen Flint-Siti gjør et grufullt funn overskriftene når liket av en brutalt drept elleve år gammel gutt blir oppdaget. Alle spor peker i retning av en tilsynelatende uskyldig mann - Terri Mejtlenda. Han er trener for ungdommens baseballlag, engelsklærer, samt far til to døtre. Er det virkelig mulig at han kan ha stått bak en så fryktelig handling? Det kompliseres ytterligere av det faktum at Terri har et solid alibi: på tidspunktet for forbrytelsen befant han seg i en annen by. Spørsmålet er: hvordan kunne én og samme person være på to steder samtidig? Eller er det en overnaturlig kraft i byen som kan ta form av enhver person? Detektiv Ralf Anderson fra Flint-Siti-politiet og den private etterforskeren Holly Gibney er fast bestemt på å avdekke sannheten, uansett hva det måtte koste. Deres jakt på rettferdighet leder dem inn i et intrikat nett av hemmeligheter og mystiske omstendigheter.
