En mystisk melodi svever over en skjult by, der Krysolov, med sin dudochka, sakte forlater byen og leder til en gruppe mus som pågående søker frihet. Samtidig tar en ung mann med gitaren fatt på en annen reise; hans oppdrag er mer grusomt – han ødelegger unge kvinner, etterlater sine merker på ryggen deres. Hva forener disse to skjebner, som tross tidens barrierer, nærmer seg hverandre i en besettelse av ødeleggelse? Politietterforskerne Sergej og Makar er dypt involvert i en etterforskning som raskt utvikler seg til en jakt på et spøkelse fra fortiden. I en slik søken er det nødvendig å kaste fra seg all logikk og forståelse; man må la seg lede av intuisjonen.
