I den lille byen Munvell ivaretas tradisjoner som stammer fra druidiske tider. Ifølge legender huser en nærliggende hule et fryktelig, overnaturlig vesen som kun kan bli temmet av gamle ritualer. Men når den radikale predikanten Godvin Mann ankommer byen, begynner alt å forandre seg. Innbyggerne blir påvirket av hans fanatisme, og de tidløse tradisjonene som har vært en del av byens liv, begynner å gå i oppløsning. Snart skjer merkelige hendelser rundt Munvell, og en tåkete mørke omfavner stedet, som ingen kan unnslippe. Byens innbyggere forvandles, og et udødelig onde bryter seg løs, med ønsker som strekker seg langt utover den lille byen. De som tidligere har motsatt seg Mann, må nå stå overfor en kraft som overgår menneskelig forståelse.
