Langt borte fra Zverinym by står et halvrusted slott i en dyster skog. I mange år har ingen våget seg nærmere enn hundre meter, verken flygende eller krypende. Men en dag bryter den slu svindleren musen Zyza regelen og sniker seg gjennom portene. Fra dette øyeblikk truer en mystisk skapning med å kaste en skygge over Zverinym by. Den ukjente varulven har unnsluppet slottet og har begynt sin jakt. Vil katten Da Vinchi klare å stoppe denne ukjente fienden?
