En nyhetssvulmende hendelse ryster det magiske dyreverden! Den farligste forbryteren i tusenåret, den utspekulerte musa Zyza, er tilbake i aksjon! Han har grunnlagt 'Skolen for Lureri', og misfornøyde skurker, småpester og andre ubehagelige individer strømmer til ham fra hele verden. De har én ting til felles: et brennende ønske om å plage den geniale katten Da Vinchi, samt alle de ærlige innbyggerne i Dyrenes by! Hva vil skje nå? Vil katten Da Vinchi klare å beskytte vennene sine, og kan han hjelpe skurkene med å omvende seg og finne lykken? Dette er et spennende eventyr fullt av intriger, vennskap og muligheten for forandring.