Den andre romanen i den anerkjente Sun Sword-serien tar oss tilbake til en krigsherjet verden, der adelsfamiliene er delt, og demonherrene er sluppet løs. Kongens Utfordring er en prøvestein for krigere i Essalieyan-imperiet, en ærverdig konkurranse som har gjort legender av menn. For Valedan, den siste overlevende fra det herskende familien i Dominion, representerer det en erklæring på hans rett til tronen som ble stjålet fra Leonne-klanen gjennom forræderi og mord. Å mislykkes i å oppnå tittelen som Kongens Mester vil ikke frata Valedan hverken hans Dominion eller Essalieyan-allierte, men å vinne vil kunngjøre for verden at han ikke er en barnslig gutt, men en viktig aktør i maktspillet. Maktspillet foregår ikke bare i imperiet og i Dominion, men også i det langt mer farlige riket til Nattens Herre. I takt med at tiden for Utfordringen nærmer seg, vil Valedan og alle hans beskyttere ha lite tid til overs for å overleve lenge nok til å delta i konkurransen, for demonene har allerede blitt sluppet løs.