I boka "At The Mountains Of Madness" følger vi professor William Dyer, en geolog fra Miskatonic University, på hans oppdagelsesferd i de avsidesliggende islandskapene i Antarktis. Her undersøker han en forlatt by med inskripsjoner og merkelig geometrisk utforming som vitner om ikke-menneskelig tilstedeværelse. Dyer avdekker bevis for en eldgammel og katastrofal krig mellom ondskapsfulle alienracer, som utspilte seg lenge før menneskeheten ble til. De eldgamle, kjent som Elder Ones, kjempet om makt mot stjernedatterne av Cthulhu og etterlot seg spor av en skjult, protoplasmisk ondskap. "At The Mountains Of Madness" er et sentralt verk i Lovecrafts Cthulhu Mytos, hvor forfatteren først tolker sine okkulte fantasier i science-fiction format, og sporer mørke enheter tilbake til jordens urtider. Denne utgavens innhold inkluderer også Lovecrafts to andre betydningsfulle 'science fantasy'-historier: "The Whisperer In Darkness" og "The Shadow Out Of Time", samt den relaterte diktsyklusen "Fungi From Yuggoth", og en ny introduksjon av DM Mitchell, redaktør for "The Starry Wisdom".