I dette gripende og atmosfæriske debutverket oppstår det en dyster stemning i den lille byen Point Orchards etter den mistenkelige døden til den vakre unge legen Dr. Erin Landry. Alle spor peker mot den tilbakeholdte unge mannen, Elijah Leith, som forlot samfunnet for å søke sine drømmer i storbyen, men som nå har returnert for å oppsøke sin første kjærlighet. En fredelig morgen blir Erin Landrys livløse kropp funnet hengende fra et tre på eiendommen til den prodigal sønnen og mislykkede forfatteren, Elijah. Sherriff Jim Godbout innleder en etterforskning som i utgangspunktet ser ut til å konkludere med selvmord, men ved nærmere ettersyn oppdager han tegn på at det kan ha skjedd en kriminell handling. Det viser seg at omstendighetene rundt den vakre legens død minner bemerkelsesverdig mye om handlingen i Elijah Leiths egen roman. Med en skrivkarriere preget av motgang og uten økonomiske midler, vender den trettitre år gamle Elijah tilbake til sitt tomme barndomshjem for å lappe på sårene etter sin mislykkede forfatterkarriere, en situasjon som gjør ham både sårbar og intensiverer lengselen etter fortiden.
