I den tredje boken i den strålende New York Times bestselgende serien med den elskverdige og kloke hunden Chet som forteller, går Chet og Bernie inn under den store sirkusteltet for å løse en av de mest usannsynlige sakene om forsvunne personer (og dyr) noensinne. Chet har lukta mye rart i løpet av sine år som Bernies trofaste følgesvenn og partner, men ingenting har forberedt ham på de eksotiske duftene han møter når et gammeldags reisende sirkus kommer til byen. Bernie får billetter til denne ikke helt spektakulære forestillingen siden sønnen Charlie er besatt av elefanter. Det eneste problemet er at Peanut, stjernen i dette én-ring sirkuset, har forsvunnet – sammen med sin trener, Uri DeLeath. Merkelig nok så ingen dem forlate stedet. Hvordan kan en elev forsvinne sporløst? I begynnelsen er det ingenting Bernie og Chet kan gjøre – det er en politisak, og de har ingen myndighet i saken. Men så blir de engasjert av Popo Klovnen, som har sine egne grunner for å ville finne ut hva som har skjedd.
